پس از جنگ جهانی دوم، یک باند تبهکاری در لس آنجلس از طرحی پیچیده شامل یک کشتی باری، یک معتاد و یک مامور بهداشت فاسد برای قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده استفاده می‌کند.

جورج تیلور با فراموشی از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. او در بازگشت به خانه‌اش در لس‌آنجلس، در حین تلاش برای پیدا کردن هویت قدیمی خود، به یک پرونده قتل سه ساله و جستجو برای دو میلیون دلار پول گمشده برخورد می‌کند.

استن لورل، کارآگاه دست‌وپاچلفتی، خود را به شکل یک ماتادور معروف درمی‌آورد تا از دست ریچارد کی مالدون انتقام‌جو پنهان شود؛ کسی که به خاطر شهادت دروغین استن مدتی را در زندان سپری کرده بود.